Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперработник военной контрразведки и мастер боевых искусств, всегда был готов на самопожертвование ради выполнения миссии. Однажды его участие в операции заканчивается провалом, и агент теряет жизнь. Убежденный, что среди своих завелся предатель, Николай оказывается отстраненным от дел до завершения расследования. Чтобы выманить "крота", который, как предполагает Николай, может попытаться его устранить, он отправляется в отдаленную деревушку к бывшему сослуживцу, ныне ведущему приграничный район, и нанимается управляющим в лесное хозяйство. На новой позиции, которая оказывается едва ли не более рискованной, чем прежняя служба, ему предстоит столкновение с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Николай узнает, что его предшественники зачастую исчезали бесследно или находили свою гибель.