В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлеченная изучением иностранных языков и спортом, даже не подозревает, что вскоре ее ждёт работа в КГБ. Ее внешнее сходство с покойной супругой американского разведчика Джима Уиллера, прибывшего в Ленинград на встречу с агентом из секретного НИИ, становится ключевым в планах контрразведки. Волохов и его команда затевают сложную операцию, чтобы выявить «крота» в оборонной сфере. Они рассчитывают, что Юля сможет войти в круг общения Уиллера, и тот попадётся на удочку.