Театральная актриса и танцовщица отправляется в Индию в поисках своей матери, которая в прошлом оставила её ради присоединения к загадочной секте. По мере пребывания в новом мире, она начинает терять грань между реальностью и иллюзией: всё вокруг — маски, куклы, мелодии — вызывает сомнение, действительно ли она находится в Индии или это всего лишь сцена её родного театра в Санкт-Петербурге, или возможно, даже площадь маленького городка?