В густой чаще лесов скрывается старинный город Ллорис, возведённый века назад эльфами. Однако, после изгнания эльфов, власть в Ллорисе захватил деспотичный шериф, который наживается на его жителях. Он беспрестанно увеличивает налоги, обрекая горожан на бедность и голод, лишая их крова и средств к существованию. Тех, кто осмеливается выступать против, ждут изгнание и пытки. В городе назревает восстание: отчаявшиеся жители решают обратиться за помощью к эльфам-затворникам, надеясь на их магические способности. Но эльфы, не доверяющие людям после двухвекового молчания, стремятся сохранить свой хрупкий мир.
