В уютном и живописном городе Калязин, где на первый взгляд нет ничего примечательного, скрывается секретный институт, посвящённый исследованию магии. Именно оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Пылая жаждой мести за годы заточения, она изолирует город от остального мира, превращая его жителей в мифических существ — леших и русалок. Её цель — убрать людей и создать мир, наполненный сказочными созданиями. Алексей Попов решает бросить вызов Хозяйке стихий, чтобы спасти своих родных и вернуть свободу Калязину. В его непростой миссии участвуют отважный кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Вместе они ведут упорную борьбу за сохранение человеческой природы и права на любовь, несмотря на мощное сопротивление со стороны колдуньи. В Калязине разгорается эпическая схватка за будущее города и его обитателей.