В 1895 году в Нижнем Новгороде всё внимание сосредоточено на предстоящей важнейшей ярмарке. Однако спокойствие города нарушает шокирующее событие: убит один из самых влиятельных людей, лидер губернского дворянства — Нефедьев. За расследование берется Алексей Лыков, сотрудник местной сыскной службы. Погружаясь всё глубже в это сложное дело, он сталкивается с тёмной стороной человеческой натуры, которая выходит за пределы его прежнего опыта. Чтобы одержать победу над злом, Лыкову приходится поставить под угрозу всё, что ему дорого: любовь, честь и даже собственную жизнь.