В штабе Красной Армии маршал Василевский организует стратегическое собрание, на котором обсуждается необходимость уничтожения японского химического комплекса в Маньчжурии и предотвращения катастрофы, связанной с боеприпасами. На станцию на Дальнем Востоке прибывает поезд с военными, включая разведывательный отряд. Их задача — обнаружить завод. В отряде находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его коллега Кузьмин, который ранее учился в институте восточных языков. Чтобы выяснить местоположение предприятия, разведчикам необходимо добраться до Харбина и связаться с агентом по имени Рыбак. К ним присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который встречается со своим давним врагом — генералом Исимурой. Десять лет назад тот уничтожил семью Журавлёва. Исимура управляет заводом и лагерем, где проводят опасные эксперименты на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельная схватка, так как генерал угрожает взорвать химическое хранилище, укрытое под заводом.
