Из столицы России отправляется в Якутию новый руководитель музыкального учебного заведения, где ему предстоит занять пост директора. Этот человек, полностью погруженный в свои идеи, быстро вступает в конфликт с Мартой Григорьевной, возглавляющей детский хор. Время перемен и реформ заставляет народ саха переосмыслять свою самобытность и культурную принадлежность. В результате столкновения эти два мира начинают переплетаться, что приводит к неожиданному сближению директора и его недавно возникшей соперницы. Марте Григорьевне придется сделать судьбоносный выбор между мистической тенью прошлого и новой любовью, приносящей веру в лучшее будущее.
